Sau khi cả hai vị thần biến mất, cũng không ai tìm được tung tích của các con rồng cổ đại. Con người đã vận dụng các nguyên tố để tự cải tạo thế giới. Tuy nhiên, một số kẻ đã tự tạo ra các chiêu thức và bí thuật, lập nên rất nhiều các hệ phái khác nhau hòng tranh giành quyền thống trị Thực Tại giới. Thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn, khắp mọi nơi đều bị biến thành chiến trường.
Lúc ấy, một người phụ nữ tự xưng là Arina xuất hiện cùng với mười bốn chiến binh khác đã dẹp loạn hầu hết các cuộc xung đột. Khi sự hỗn loạn đã tạm lắng, mọi người đều tôn Arina trở thành vua của thế giới, nhưng người phụ nữ ấy đã biến mất một cách bí ẩn. Arina chỉ để lại lời nhắn rằng mười bốn chiến binh thành sẽ trở thành các Thần quan (Thập tứ Thần quan). Reality sẽ do các Thần Quan cai quản, đồng thời họ có trách nhiệm vừa dẹp yên chiến tranh, vừa nắm quyền điều hành khắp nơi. Và kể từ đây, Thực Tại giới được chia ra các vương quốc khác nhau.
Còn con trai của Reality thì được Servid và Ora chăm sóc tại Hư không giới, nhưng họ nhận thấy sinh lực đứa bé ngày một yếu dần. Cả hai anh em họ phải mang đứa bé về Thực tại giới để giữ lại mạng của nó. Tuy nhiên, Servid và Ora cũng ngày một yếu đi khi sinh sống tại Thực Tại giới, mặt khác vì phải tuân lệnh của Nihility nên họ quyết hi sinh thân mình bảo vệ đứa bé.
Thật không may, họ lại chạm mặt một toán cướp. Chúng chính là những bại binh trong những trận hỗn chiến năm xưa, giờ đây chúng đang có âm mưu lật đổ các vị Thần Quan. Nếu không yếu đi do khác môi trường sống thì có lẽ chúng chẳng bao giờ là đối thủ của Servid và Ora, nhưng nếu đánh thật tình cảnh bây giờ chả khác gì “lấy trứng chọi đá”, thậm chí còn nguy hiểm đến đứa bé. Bỗng nhiên Arina xuất hiện, dẹp loạn bọn cướp cứu cả ba người. Sau đó, Arina đã dẫn cả ba người cùng tới một vùng đất có tên là Grenze.
Tại đây có một bộ tộc sinh sống mà Arina chính là tộc trưởng. Nhưng rồi Servid nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở người dân tại đây: họ hoàn toàn không hề có cảm xúc và sau lưng họ có một ấn chú kỳ lạ. Servid ngay sau đó đã có những hành động dè chừng bộ tộc này, hòng khi họ có mưu đồ xấu thì anh sẽ tìm cách bỏ trốn cùng với Ora và đứa bé. Vì sao Servid lại không lựa chọn chiến đấu? Vì một phần là do anh đã mang ơn cứu mạng của Arina, một phần anh biết Arina là một người có pháp lực rất mạnh.
Tuy nhiên, trước sự chăm sóc tận tình của Arina dành cho đứa bé, đồng thời dân làng trong bộ tộc này hầu như không có toan tính gì khác ngoài việc sống qua ngày, Servid cảm thấy yên tâm hơn. Arina đã hỏi về gia đình của đứa bé nhưng Servid đã giấu thân phận của nó, đồng thời đánh trống lảng bằng cách xin bà hãy đặt tên cho đứa bé. Bà ngồi nghĩ một lúc rồi quyết định đứa trẻ sẽ mang tên: Cero. Càng lớn lên, Cero cho thấy sự nhanh nhạy trong việc học các kỹ năng chiến đấu cũng như phán đoán các tình huống. Với một cơ thể cường tráng, cùng với đó là khả năng kết hợp khiên và kiếm rất thông thạo mà Cero có thể đánh bại những “kẻ xâm nhập” đã tìm cách lẻn vào Grenze.
Ngoài ra, Arina còn truyền thụ cho Servid và Ora một loại thuật bí ẩn mà khiến cả hai anh em họ thoát ly khỏi Hư Không giới và không cần phải tìm cách duy trì mạng sống nữa. Servid vốn dĩ là người yêu thích võ thuật, vậy nên ông lẻn đã đi khắp Reality nhằm học hỏi và giao chiến với rất nhiều các cao thủ, thậm chí có cả các vị Thần Quan. Ông đã học được rất nhiều các chiêu thức cũng như cách điều khiển các nguyên tố, mọi thứ đều được ông ghi chép lại cẩn thận và lưu nó trong thư viện của mình. Ora thì khác, cô lại học được các thuật khác nằm ngoài bảy nguyên tố cơ bản và vận dụng nó rất tốt, chẳng hạn như: triệu linh và phong ấn. “Vậy thì Arina thật sự là ai? Tại sao bà ta lại lợi hại đến vậy?” – Servid luôn nghĩ thầm trong đầu như thế.
Rồi ngày đó cũng đến, phong ấn Pecado đã bị phá, hắn từ từ đập vỡ viên Pha lê đen đã giam giữ hắn trong thời gian qua. Hắn dùng sức mạnh của mình để hàn lại những mảnh vỡ pha lê và tạo ra cây thương Evil. Màu chủ đạo là đen, cao hơn chủ nó một cái đầu, quanh thân có một rãnh xoắn óng ánh bạc. Phần còn lại của Pha lê thì hắn tạo ra được một bộ giáp vô cùng chắc chắn. Một thân hình cao lớn, chiếc áo giáp màu xám với sức mạnh khủng khiếp của Pecado đã khiến cho các linh hồn phải phục tùng và theo hắn vô điều kiện. Pecado định tìm đến Nihility để trả mối thù khi xưa vì đã giam giữ hắn nhưng không thể phá được kết giới đó. Hắn tức giận và nói: “Rồi cũng sẽ đến lượt ngươi chịu sự thống khổ. Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn ngươi đã sinh ra ta, cha à!”. Hắn bắt đầu hấp thụ các linh hồn và biến các linh hồn thành những con quỷ có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Và tất nhiên, mục tiêu của hắn không nằm ngoài mệnh lệnh của Nihility: tận diệt loài người.
Khi phong ấn của Pecado bị vỡ cũng là lúc mà Ora và Servid bị đau thắt ngực dữ dội. Servid cố chịu đựng mà gượng dậy nhưng Ora đau đến mức ngất đi. Bỗng nhiên, cô bay lên không trung, đôi mắt vô hồn, miệng nói lớn như ai sai khiến: “Loài người sẽ phải trải qua bảy cuộc chiến khốc liệt nhất, tất cả hay là không, phải có bảy Kỵ sĩ Rồng”, sau đó cô và Servid đều lịm đi. Lời nói này vang khắp Thực Tại giới, khiến cho toàn thể nhân loại trở nên hoang mang. “Giọng nói này từ đâu đến? Tại sao nhân loại phải trải qua tới bảy cuộc chiến? Kỵ sĩ rồng là ai? Kẻ nào mới là người gây ra cuộc chiến?” – đây là suy nghĩ của họ lúc này.
Các con quỷ được tạo ra ngày càng nhiều, ngày càng hung hãn và muốn nuốt chửng mọi thứ đang sống bên kia thế giới. Pecado đã dẫn chúng đến cánh cổng nối liền Nhị giới, giết chết Porter – người canh cổng không chút nương tay. Sau khi dành quyền kiểm soát, Pecado đã đưa các con quỷ của hắn từ Hư Không giới sang Thực Tại giới. Đoàn quân khát máu này nhanh chóng xóa sạch các ngôi làng nhỏ bé cạnh đó và dần xâm chiến Thực Tại giới. Chúng dần biến Thực tại giới thành nơi thỏa mãn “thú vui” tàn sát của chúng. Với cây thương Evil trong tay, Pecado đã lấy mạng rất nhiều người, trong đó có cả các vị Thần Quan.
Khắp nơi đều là xác người, linh hồn của họ thậm chí còn bị nuối chửng và không có cơ hội đi đến Hư Không giới. Tiếng la hét, van xin được tha thứ của con người chỉ khiến tên cầm đầu cùng đội quân “chết chóc” của hắn càng trở nên thích thú, chúng gần như không hề có ý định dừng lại. Tuy nhiên sau đó, Pecado quyết định sẽ giữ lại mạng của một nửa nhân loại, mục đích để chúng phục vụ cho sự cai trị của hắn. Những kẻ khỏe mạnh sẽ làm nô dịch, những kẻ yếu đuối sẽ dần bị hành hạ bằng "sự tế thần Pecado" hoặc sẽ trở thành "bữa ăn" của chúng. Chỉ trong nháy mắt mà loài người gần như đứng trên bờ diệt vong, không một tia hi vọng, không một sự cứu rỗi, chỉ có chết chóc và sự nô dịch.