Vào những ngày cuối của mùa thu, khi những cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi qua lâu đài vĩ đại của Vương quốc Eldoria, mọi người đều chuẩn bị cho một mùa lễ hội huy hoàng. Trong số đó, công chúa Emilia, người kế thừa ngôi vị của Eldoria, đang rơi vào một tâm trạng u sầu. Đã nhiều năm kể từ khi cha mẹ cô qua đời, và mặc dù cô có quyền lực và sự kính trọng, cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình.
Vào một buổi tối tối tăm, Emilia quyết định rời khỏi lâu đài để tham gia vào lễ hội truyền thống của vùng đất lân cận. Trong khi mọi người đang tụ tập trong các khu chợ đông đúc, cô đi một mình đến một khu vườn bí ẩn mà cô nghe nói đến từ những câu chuyện cổ tích. Khu vườn được bao quanh bởi những tảng đá ma thuật, được bảo vệ bởi một lớp sương mù nhẹ nhàng và một bông hoa ánh sáng lấp lánh ở trung tâm.
Tại đây, Emilia tình cờ gặp Lucas, một phù thủy trẻ tuổi và bí ẩn. Lucas là người duy nhất biết cách điều khiển những phép thuật cổ xưa, và anh ta đang bảo vệ khu vườn bí mật này. Sự tương tác đầu tiên của họ không mấy suôn sẻ. Emilia cảm thấy bị xâm phạm, trong khi Lucas lại nghi ngờ động cơ của cô. Tuy nhiên, khi Emilia tiết lộ danh tính thực sự của mình và lý do cô đến đây, sự nghi ngờ dần tan biến.